一、食品包裝紙產(chǎn)業(yè)概述
1、概述及產(chǎn)業(yè)地位
淋膜紙分類廣泛，食品包裝紙是特種紙領(lǐng)域里增速較快且占比很高的子品種。淋膜紙良好的功能性特點使其廣泛應(yīng)用于包括醫(yī)療、食品、商業(yè)、建材家居、電氣、信息、航空、軍工等在內(nèi)的國民生活諸多領(lǐng)域。
主要淋膜紙及基本情況
2、分類狀況
食品包裝紙按用途可分為容器類及非容器類包裝紙，其中容器類包含牛奶盒、漢堡盒等品類；非容器類包含防油紙等。當(dāng)前國內(nèi)食品包裝紙整體主要以容器類包裝紙，主要因為牛奶和西式外餐整體市場需求水平高，且但產(chǎn)品需求較高。
食品用包裝紙分類情況
二、限塑令帶動替代品需求增長
禁塑令有助于提升包裝紙需求。2020年1月生態(tài)環(huán)境部在《進(jìn)一步加強塑料污染治理意見》提出，將有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品。紙質(zhì)包裝以其環(huán)保性成為塑料包裝的有力替代品，尤其在食品包裝領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，未來有望在“綠色包裝”中占據(jù)更多份額。
限塑令到禁塑令政策
三、食品包裝紙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
1、淋膜紙整體現(xiàn)狀及占比
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展疊加城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，下游娛樂、物流、商務(wù)交流等多領(lǐng)域需求日益旺盛，拉動特種紙產(chǎn)量的持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年我國特種紙產(chǎn)銷量不斷增長，2020年產(chǎn)量和消費量分別達(dá)到405萬噸和312萬噸，截至2021年我國特種紙產(chǎn)量和消費量分別為為395萬噸和312萬噸，分別同比下降2.47%和5.45%。
2012-2021年中國淋膜紙產(chǎn)銷量變動情況
就特種紙產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況而言，食品包裝紙占比整體淋膜紙的大半，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前食品包裝紙和裝飾原紙產(chǎn)量占比達(dá)到51%，無碳紙、熱敏紙和格拉辛紙約占比6%、7%和6%，熱轉(zhuǎn)印紙、醫(yī)療裝用紙和卷煙行業(yè)用紙分別占比3%和1%。
2021年中國淋膜紙細(xì)分市場產(chǎn)量占比情況
2、產(chǎn)量
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增加和居民消費升級,食品餐飲行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，推動了食品包裝紙市場規(guī)模的穩(wěn)定增長。下游液態(tài)奶和替代塑料需求持續(xù)增長帶動我國食品包裝原紙市場規(guī)模呈穩(wěn)步增長趨勢，根據(jù)數(shù)據(jù)，2011年至2021年食品包裝特種紙產(chǎn)量從107.38萬噸增長至267萬噸，年復(fù)合增長率為9.54%。
3、市場結(jié)構(gòu)
就食品包裝紙市場結(jié)構(gòu)占比而言，當(dāng)前容器類包裝紙仍占比主要市場份額，超9成，其中非涂布容器類和涂布容器類分別占比5成和4成左右主要因整體廢容器類整體應(yīng)用范圍較少，加之液態(tài)奶等容器類下游產(chǎn)品市場滲透率較高，整體市場占比較高。
四、中國主要食品包裝紙企業(yè)基本情況
1、五洲特紙
作為國內(nèi)食品包裝紙產(chǎn)能（計入2022年投產(chǎn)產(chǎn)能）發(fā)達(dá)企業(yè)，五洲特紙近年來大幅度擴張食品包裝紙產(chǎn)能，保護(hù)其龍頭地位，數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年五洲特紙整體食品包裝紙產(chǎn)銷量變動幅度較小，基本在26-28萬噸之間，2020-2021年毛利率水平整體在25-27%左右，相對穩(wěn)定，2021年食品包裝紙營收為17.47億元，同比2020年增長17.76%。
2019-2021年五洲特紙食品包裝紙產(chǎn)銷量變動情況
五、食品包裝紙產(chǎn)業(yè)鏈影響因素
1、上游端：進(jìn)口依賴嚴(yán)重
近年來隨著木材下游整體需求持續(xù)增長帶動，2015年以來我國木材和木漿產(chǎn)量持續(xù)增長，截止2021年國內(nèi)木漿產(chǎn)量達(dá)1809萬噸，但相較4151萬噸的消費量仍供給仍不足一半，進(jìn)口依賴嚴(yán)重，整體木漿供給受國際市場價格影響較大，近年來疫情影響，木漿價格持續(xù)走高，對中游食品包裝紙等特種紙廠商利潤造成一定影響。
2014-2021年中國木材產(chǎn)量和木漿產(chǎn)銷量變動
2、下游端：
居民可支配收入的穩(wěn)步提高、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展疊加居民工作節(jié)奏加快帶來的便利需求的提升，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣迅猛發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2013-2020年我國在線餐飲外賣市場規(guī)模由503億元快速增長至8117億元%。與此同時，在線餐飲外賣用戶規(guī)模由2016年的2.09億人增長至2021年的5.44億人%。未來隨著外賣服務(wù)場景的拓展和用戶需求進(jìn)一步深化以及餐飲物流持續(xù)優(yōu)化，居民購買力穩(wěn)步提升，可以預(yù)計餐飲外賣仍將保持強勁增長，當(dāng)前外賣塑料包裝和餐盒整體已占比進(jìn)八成，隨著“限塑令”持續(xù)推進(jìn)，未來食品包裝紙有望持續(xù)替代。
2016-2021年中國在線外賣行業(yè)市場規(guī)模情況
六、食品包裝紙發(fā)展趨勢
在政策指引及行業(yè)技術(shù)發(fā)展推動下，食品包裝紙?zhí)娲芰习b在航空業(yè)、餐飲業(yè)、酒店、便利店、商超、外賣等多領(lǐng)域正在穩(wěn)步推進(jìn)。星巴克、麥當(dāng)勞、宜家、喜茶、金鼎軒、奈雪的茶等知名連鎖企業(yè)自2018年開始已逐漸減少對塑料吸管的使用，采用紙吸管或直飲杯蓋來替代；當(dāng)前食品包裝較為成熟的替代產(chǎn)品有紙袋（紙質(zhì)袋、手提紙袋）、紙吸管（膠水型、可降解塑料淋膜型和水性涂層型）、可降解塑料（PLA、Bio-PBS）淋膜紙容器（紙杯、紙碗、紙餐盒等）、丙烯酸乳液涂層產(chǎn)品（紙杯、紙碗、紙餐盒等）、紙漿模塑餐具（模塑餐盒、碗、盤、杯、刀叉）未來隨著食品包裝紙在各食品領(lǐng)域持續(xù)替代塑料，整體需求有望持續(xù)增長。